🔎 1. Utilité du rapport
Cette feuille permet :
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De suivre l’évolution mensuelle des indicateurs-clés commerciaux (volume, CA, marge, taux de conversion, etc.),
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De comparer les réalisations par rapport aux objectifs mensuels,
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D’identifier les écarts et erreurs,
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De visualiser la tendance (↑, ↓, =),
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D’alimenter les revues de performance et comités mensuels.
📑 2. Analyse de chaque champ (colonne)
| Champ | Définition / Fonction | Importance |
|---|---|---|
| KPI | Nom de l’indicateur suivi (ex. : CA, volume, marge, visites clients, délais traitement…). | Base de suivi. |
| JAN à MAI | Valeur réalisée par mois. | Sert à visualiser les réalisations progressives. |
| OBJE_ERREUR % | Écart ou erreur entre l’objectif et la réalisation (peut être la moyenne ou une cible). | Permet de suivre les dérives spécifiques. |
| REALISATION | Moyenne cumulée ou YTD de la performance. | Donnée centrale pour le pilotage global. |
| TENDANCE | Évolution de l’indicateur dans le temps (ex : flèche, commentaire ou calcul). | Sert à détecter amélioration ou détérioration. |
📊 3. Champs à calculer dans Excel (version FR)
| Champ | Formule type (si applicable) |
|---|---|
| REALISATION | =MOYENNE(JAN:MAI) (ou SOMME si KPI cumulé comme CA) |
| TENDANCE | Peut être basé sur régression simple ou comparaison de deux derniers mois : =SI(MAI>AVR;"↑";SI(MAI<AVR;"↓";"=")) |
| OBJE_ERREUR % | =(REALISATION - OBJECTIF) / OBJECTIF (si un objectif est défini ailleurs) |
📌 Astuce : applique une mise en forme conditionnelle sur TENDANCE (flèches vertes/rouges), et sur OBJE_ERREUR % (zones d’alerte si > ±5%).
➕ 4. Champs à ajouter pour enrichir
| Champ suggéré | Utilité |
|---|---|
| OBJECTIF MENSUEL | Pour comparer directement à la réalisation mensuelle |
| CUMUL vs OBJECTIF YTD | Suivi global à date par rapport à la cible annuelle |
| COULEUR KPI | Feu tricolore basé sur atteinte (ex. >95 % vert, 80–95 % orange, <80 % rouge) |
📋 Exemple de 5 lignes illustratives
| KPI | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | OBJE_ERREUR % | REALISATION | TENDANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 520 000 | 530 000 | 550 000 | 570 000 | 600 000 | +4,2 % | 554 000 | ↑ |
| Volume vendu (m³) | 6 200 | 6 300 | 6 400 | 6 500 | 6 450 | -1,3 % | 6 370 | ↓ |
| Visites clients | 410 | 430 | 420 | 440 | 455 | +2,8 % | 431 | ↑ |
| Marge brute (kUSD) | 690 | 700 | 705 | 715 | 710 | +1,5 % | 704 | ↑ |
| Délai traitement (h) | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 7,5 | 7,3 | -4,0 % | 7,9 | ↓ |