📋 1. Objectif du tableau – INDICATEURS CLÉS POUR LA DIRECTION
Ce tableau sert à :
-
Communiquer rapidement les résultats clés par rapport aux objectifs journaliers et mensuels (MTD).
-
Suivre l’écart de performance sur les KPIs définis.
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Fournir une lecture rapide de la tendance globale (en amélioration ou en baisse).
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Anticiper les alertes opérationnelles ou financières.
📊 2. Description des champs
| Colonne | Utilité |
|---|---|
| KPI | Indicateur mesurable (Ex : CA, volume, clients, satisfaction, encaissement…). |
| JOUR | Valeur réalisée aujourd’hui. |
| MTD | Valeur cumulée sur le mois jusqu’à ce jour. |
| OBJECTIF | Cible à atteindre (quotidienne ou mensuelle selon le KPI). |
| % RÉALISATION | Réel ÷ Objectif × 100. |
| TENDANCE | Évolution par rapport à la période précédente (↑, ↓, =). |
| COMMENTAIRES | Analyse rapide des causes (positives ou négatives). |
🧮 3. Formule utile (Excel FR)
➤ % RÉALISATION
📘 4. Exemples illustratifs – 7 lignes
| KPI | JOUR | MTD | OBJECTIF | % RÉALISATION | TENDANCE | COMMENTAIRES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA Total (USD) | 4 500 | 45 600 | 50 000 | 91,2 % | ↓ | Panier moyen en baisse |
| Volume vendu (L) | 3 200 | 31 000 | 34 000 | 91,2 % | ↓ | Moins de trafic l’après-midi |
| Clients servis | 380 | 3 700 | 4 000 | 92,5 % | = | Fréquentation stable |
| CA Boutique (USD) | 780 | 7 200 | 6 800 | 105,9 % | ↑ | Succès promo lubrifiants |
| Taux conversion boutique | 18,2 % | 17,5 % | 20 % | 87,5 % | ↓ | À renforcer via actions terrain |
| Encaissement total | 4 470 | 45 200 | 50 000 | 90,4 % | ↓ | Décalage paiement entreprise |
| Satisfaction client | 4,2 / 5 | 4,1 | 4,0 | 102,5 % | ↑ | Amélioration accueil pompistes |
✅ Suggestions supplémentaires
| Élément possible à ajouter | Utilité |
|---|---|
| Code couleur automatique | Vert ≥ 100 %, Orange = 90-99 %, Rouge < 90 % |
| Graphique sparkline | Mini-trendlines journalières |
| Priorité d’intervention | Colonnes "À surveiller" / "Critique" |